Unsere Geschichte

Eine Reise durch sieben Jahre Wachstum, Innovation und familiäre Werte im Finanzwesen

2018

Die Gründung - Ein Familienbetrieb entsteht

Was als kleine Idee am Küchentisch begann, entwickelte sich schnell zu einer Vision: Finanzberatung, die wirklich persönlich ist. Damals waren wir nur zu zweit – mit großen Träumen und dem festen Glauben daran, dass ehrliche Beratung der Schlüssel zum Erfolg ist. In unserem ersten kleinen Büro in Westerburg legten wir den Grundstein für das, was heute prelinqosar ist.

Wichtige Meilensteine 2018:

Erste Büroräume in der Westerburger Innenstadt bezogen
15 Familien als erste Kunden gewonnen
Grundlegende Lizenzierungen und Zertifizierungen erhalten
Basis-Dienstleistungsportfolio entwickelt

2021

Wachstum und Expansion - Die ersten großen Schritte

Nach drei Jahren harter Arbeit war es Zeit für den nächsten großen Schritt. Wir zogen in unsere heutigen Räumlichkeiten in der Im Alten Garten 4 und erweiterten unser Team auf fünf Mitarbeiter. Die Corona-Zeit hatte uns gelehrt, flexibel zu bleiben – so entwickelten wir innovative digitale Beratungsformate, ohne dabei den persönlichen Kontakt zu verlieren. Besonders stolz waren wir darauf, über 200 Familien durch diese schwierige Zeit zu begleiten.

Erfolge und Entwicklungen 2021:

Umzug in die modernen Büroräume Im Alten Garten 4
Team auf fünf Fachkräfte erweitert
Digitale Beratungsplattform erfolgreich eingeführt
Kundenstamm auf über 200 Familien ausgebaut
Erste Kooperationen mit regionalen Unternehmen gestartet

2024

Reife und Anerkennung - prelinqosar als etablierter Partner

Das Jahr 2024 war geprägt von Anerkennung und Vertrauen. Wir durften unseren 500. Kunden begrüßen und wurden von der regionalen Wirtschaftsförderung als "Familienunternehmen des Jahres" ausgezeichnet. Besonders freut uns, dass mittlerweile drei Generationen unserer Kundenfamilien zu uns kommen. Was einst als kleiner Traum begann, ist heute eine feste Säule der regionalen Finanzlandschaft geworden.

Höhepunkte des Jahres 2024:

500. Kunde herzlich in der prelinqosar-Familie begrüßt
Auszeichnung "Familienunternehmen des Jahres" erhalten
Nachhaltigkeits-Initiative für grüne Finanzprodukte gestartet
Mentoring-Programm für junge Familien entwickelt
Drei-Generationen-Beratung für Stammkunden eingeführt

Unsere Vision für 2025 und darüber hinaus

Die Zukunft bringt spannende Herausforderungen mit sich. Wir bleiben unseren Werten treu und entwickeln gleichzeitig innovative Lösungen für die Finanzwelt von morgen.

Digitale Innovation

Moderne Technologie trifft auf bewährte Beratungsqualität. Wir entwickeln Tools, die das Finanzmanagement unserer Kunden vereinfachen, ohne den persönlichen Kontakt zu ersetzen.

Nachhaltiges Wachstum

Unser Wachstum soll kontrolliert und nachhaltig sein. Qualität vor Quantität – dieser Grundsatz begleitet uns auch bei der Expansion unserer Dienstleistungen und unserem Team.

Generationen verbinden

Finanzplanung, die Generationen verbindet. Wir entwickeln Programme, die Großeltern, Eltern und Kinder gemeinsam auf ihrem Weg zu finanzieller Sicherheit begleiten.