Finanzielle Sicherheit für Ihre Familie

Seit über 15 Jahren unterstützen wir Familienbetriebe dabei, ihre finanzielle Zukunft zu sichern und nachhaltiges Wachstum zu erreichen. Unsere maßgeschneiderten Lösungen passen sich Ihren individuellen Bedürfnissen an.

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Unsere Kernbereiche

Wir bieten umfassende Finanzdienstleistungen, die speziell auf die Bedürfnisse von Familienbetrieben zugeschnitten sind. Jeder Bereich wird von erfahrenen Spezialisten betreut.

Vermögensplanung

Strategische Planung für langfristigen Vermögensaufbau mit individuellen Anlagestrategien, die zu Ihren Risikoprofil passen. Wir analysieren Ihre aktuelle Situation und entwickeln einen klaren Fahrplan für die Zukunft.

Steueroptimierung

Legale Strategien zur Reduzierung Ihrer Steuerlast durch optimale Strukturierung von Investments und Betriebsausgaben. Unsere Experten kennen alle aktuellen Regelungen und Freibeträge für 2025.

Nachfolgeplanung

Sichere Übertragung Ihres Familienvermögens an die nächste Generation. Wir entwickeln steueroptimale Lösungen, die sowohl rechtliche als auch familiäre Aspekte berücksichtigen.

Risikoabsicherung

Umfassender Schutz für Ihr Unternehmen und Ihre Familie durch maßgeschneiderte Versicherungskonzepte. Von der Betriebshaftpflicht bis zur privaten Absicherung decken wir alle wichtigen Bereiche ab.

Ihr Weg zur finanziellen Unabhängigkeit

In vier klaren Schritten entwickeln wir gemeinsam eine Strategie, die zu Ihren Zielen passt und nachhaltige Ergebnisse liefert.

Analyse & Bestandsaufnahme

Wir erfassen Ihre aktuelle finanzielle Situation, bewerten bestehende Verträge und identifizieren Optimierungspotentiale. Diese Grundlage bildet das Fundament für alle weiteren Schritte.

Strategieentwicklung

Basierend auf Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft entwickeln wir eine maßgeschneiderte Finanzstrategie. Dabei berücksichtigen wir sowohl kurz- als auch langfristige Ziele.

Umsetzung

Wir begleiten Sie bei der Umsetzung aller Maßnahmen. Von der Produktauswahl bis zur Vertragsgestaltung kümmern wir uns um alle Details, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Kontinuierliche Betreuung

Regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen sorgen dafür, dass Ihre Strategie auch bei veränderten Lebensumständen optimal funktioniert. Wir bleiben Ihr verlässlicher Partner.

Häufig gestellte Fragen

Die wichtigsten Antworten zu unseren Dienstleistungen und unserem Beratungsansatz. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.

Wie läuft eine Erstberatung ab?

Die Erstberatung findet in entspannter Atmosphäre bei Ihnen vor Ort oder in unseren Büroräumen statt. Wir nehmen uns ausreichend Zeit, um Ihre Situation zu verstehen und erste Lösungsansätze zu skizzieren. Diese Beratung ist für Sie kostenfrei.

Welche Unterlagen sollte ich mitbringen?

Für eine umfassende Beratung sind aktuelle Gehaltsnachweise, bestehende Versicherungsverträge, Steuerbescheide und Informationen zu vorhandenen Investments hilfreich. Eine vollständige Liste senden wir Ihnen gerne vorab zu.

Arbeiten Sie mit allen Produktanbietern zusammen?

Ja, als unabhängige Berater haben wir Zugang zu Produkten aller relevanten Anbieter am deutschen Markt. So können wir für Sie objektiv die beste Lösung auswählen, ohne an bestimmte Gesellschaften gebunden zu sein.

Wie transparent sind Ihre Kosten?

Vollkommen transparent. Bereits im Erstgespräch erläutern wir Ihnen unser Vergütungsmodell. Sie erfahren genau, welche Kosten entstehen und wie sich diese zusammensetzen. Versteckte Gebühren gibt es bei uns nicht.

Ihre Expertin für Finanzen

Mit fundiertem Fachwissen und langjähriger Erfahrung in der Finanzbranche entwickeln wir Lösungen, die wirklich zu Ihnen passen. Persönliche Betreuung und Vertrauen stehen bei uns an erster Stelle.

Sarah Müller

Zertifizierte Finanzberaterin

Seit 2010 spezialisiert auf Familienbetriebe und deren komplexe Finanzstrukturen. Als geprüfte Fachberaterin für Finanzdienstleistungen (IHK) und zertifizierte Nachfolgeberaterin verstehe ich die besonderen Herausforderungen mittelständischer Unternehmen.

Warum prelinqosar die richtige Wahl ist

In einem Markt voller Anbieter setzen wir auf persönliche Beziehungen und maßgeschneiderte Lösungen. Unsere Mandanten schätzen unseren direkten Draht und die Tatsache, dass sie immer denselben Ansprechpartner haben.

Über 200 zufriedene Familienbetriebe vertrauen uns bereits
Durchschnittlich 18% Kosteneinsparung durch Optimierung
Persönlicher Ansprechpartner für alle Belange
Regelmäßige Fortbildungen zu aktuellen Gesetzesänderungen
Schnelle Reaktionszeiten bei dringenden Anfragen

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